Guide d'intégration HubSpot CRM

                Pour commencer, vous devez avoir des comptes actifs SipSim et HubSpot CRM. Pour configurer l’intégration, vous devez suivre les étapes suivantes:

            1. Dans votre compte personnel SipSim, allez à l’onglet “Intégrations” dans le menu de gauche.

            2. Dans “Intégrations disponibles”, trouvez l’intégration avec HubSpot CRM et cliquez sur “Se connecter”.

            Dans la fenêtre pop-up, vous devez entrer le login et le mot de passe de votre compte HubSpot CRM (si vous êtes déjà connecté, vous n’aurez peut-être pas besoin de les entrer). Pendant le processus d’autorisation, vous devrez cliquer sur le bouton "Choose account"  pour accorder l’accès aux données de votre compte HubSpot CRM.

Remarque:

Pour garantir une sécurité accrue, nous utilisons uniquement le minimum de permissions nécessaires pour que l’intégration fonctionne correctement. Cela inclut les permissions suivantes:

Après une autorisation réussie, vous pourrez voir l’intégration avec HubSpot CRM dans la liste des “Intégrations connectées” et commencer à configurer les règles pour l’intégration.

Paramètres de l’intégration

    L’intégration entre HubSpot CRM et SipSim inclut une large gamme de paramètres pour rendre l’interaction entre les systèmes flexible. Les paramètres par défaut sont assez universels, mais vous pouvez les modifier pour les adapter à vos processus commerciaux. Après avoir vérifié tous les paramètres, cliquez sur “Sauvegarder”.
    Il y a 5 onglets dans les paramètres de l’intégration:

• Responsables
• Pipelines
• Les appels entrants
• Les appels sortants
• Paramètres

Responsables  

    Dans cet onglet, les numéros SipSim sont attribués à des responsables spécifiques (utilisateurs dans HubSpot CRM).
À droite, il y a une sélection “Responsable par défaut ”. Lorsque vous sélectionnez un propriétaire par défaut dans les paramètres de création d’entité, les entités créées seront attribuées exactement à l’utilisateur que vous sélectionnez ici. (dans les cas où le gestionnaire HubSpot CRM n’est pas spécifié pour le numéro SipSim dans le tableau, le gestionnaire par défaut sera utilisé).
    Si nécessaire, il est possible de bloquer un numéro SipSim spécifique afin que les entités ne soient pas créées si ce numéro est impliqué dans des appels. Vous pouvez le faire en décochant les numéros que vous souhaitez bloquer.

Pipelines

    Dans cet onglet, vous pouvez choisir dans quels pipelines les opportunités et les tickets seront placés.

     Si le paramètre “Un entonnoir pour tous les managers” est activé, toutes les opportunités/tickets seront créés dans le même pipeline avec les mêmes statuts pour tous les responsables  . Vous devez sélectionner le pipeline et l’étape du pipeline requis.
Si le paramètre “Entonnoirs de gestion” est activé, il devient possible de sélectionner le pipeline et l’étape du pipeline requis pour chaque gestionnaire séparément.

Appels entrants et appels sortants

    Il y a 2 onglets où vous pouvez modifier les paramètres des appels sortants et entrants séparément.
Le paramètre “Créer un contact si inexistant dans le CRM” est responsable de la création de contacts. Lorsque ce paramètre est activé, un contact sera créé pendant un appel s’il n’y a pas de contact dans le CRM pouvant être associé à cet appel.
    Concernant la création de Transactions, il existe 4 scénarios pour créer des transactions:

• Jamais - Nous ne créons jamais d’opportunité en aucune circonstance;
• Toujours - Nous créons une opportunité à chaque appel;
• S'il n'y a pas de transaction déjà active  - L’opportunité sera créée s’il n’y a pas de Transactions ouvertes.

    Le paramètre “Créer des tâches en cas d'appels non-répondus” est responsable de la création de tâches en cas d’appels manqués. Lorsque le paramètre est activé, que vous ayez manqué un appel ou que vous n’ayez pas atteint quelqu’un, une tâche sera créée avec des informations indiquant que l’appel n’a pas été passé.
Le paramètre “Créer un ticket à la fin de l'appel ” est responsable de la création de tickets.