Guide d'intégration Zoho CRM

Created by Timofey Tereshkov, Modified on Fri, 5 Jan at 10:47 AM by Timofey Tereshkov

Informations générales sur l'intégration

L'intégration de SipSim.fr et Zoho CRM vous permet d'automatiser une partie de vos business processes. Les options suivantes sont disponibles pour les appels entrants et sortants grâce aux cartes SIM SipSim :

Création de comptes
Création de prospects
Création de transactions
Création de contacts
Création de tâches concernant les appels manqués
Création d'appels et d'enregistrements d'appels
Lier des évènements à des propriétaires définis
Utiliser des pipelines différents pour chaque spécialiste

Comment connecter l'intégration

Pour commencer, vous devez avoir un compte SipSim et un compte Zoho CRM actifs. Pour configurer l'intégration, vous devez suivre les étapes suivantes :

Dans votre compte personnel SipSim, allez dans l'onglet "Intégrations" dans le menu de gauche :

Dans "Intégrations disponibles", trouvez l'intégration avec Zoho CRM et cliquez sur "Connecter" :

Dans la fenêtre pop-up, vous devez entrer le login et le mot de passe de votre compte Zoho CRM. Au cours du processus d'autorisation, vous devrez cliquer sur le bouton "Accepter" pour autoriser l'accès aux données de votre compte Zoho CRM.

Remarque!

Pour garantir une meilleure sécurité, nous n'utilisons que les autorisations minimales nécessaires au bon fonctionnement de l'intégration.

Il s'agit des autorisations suivantes :

Récupérer des données à l'aide du CRM Object Query Language COQL
Obtenir des mises en page
Recevoir les requêtes de l'API composite
Obtenir des champs
Obtenir le pipeline avec les étapes associées
Changer le propriétaire des enregistrements
Récupérer les données de l'utilisateur
Accès complet aux ressources en lecture, création, mise à jour et suppression dans un module.

Une fois l'autorisation obtenue, vous pourrez voir l'intégration avec Zoho CRM dans la liste des "Intégrations connectées" et commencer à configurer les règles de l'intégration.

Paramètres d'intégration

L'intégration de Zoho CRM et de SipSim comprend un large éventail de paramètres pour rendre l'interaction entre les systèmes flexible. Les paramètres par défaut sont assez universels, mais vous pouvez les modifier pour les adapter à vos business processes.

Il y a 5 onglets dans les paramètres d'intégration :

Gestionnaires
Comptes et prospects
Transaction
Contrats
Tâches.

Gestionnaires

Dans cet onglet, les numéros SipSim sont attribués à des gestionnaires spécifiques (utilisateurs dans Zoho CRM).

Sur la droite, il y a une sélection "Utilisateur par défaut". Lorsque vous sélectionnez un propriétaire par défaut dans les paramètres de création d'entité, les entités créées seront assignées exactement à l'utilisateur que vous sélectionnez ici. (dans les cas où le gestionnaire Zoho CRM n'est pas spécifié pour le numéro SipSim dans le tableau, le gestionnaire par défaut sera utilisé).

Si nécessaire, il est possible de bloquer un numéro SipSim spécifique afin que les entités ne soient pas créées si ce numéro est impliqué dans des appels. Pour ce faire, sélectionnez l'option "Ignorer dans le CRM" à côté du numéro que vous souhaitez bloquer.

Comptes et prospects

Le paramètre "Créer un compte s'il n'existe pas dans le CRM" est responsable de la création des comptes. Si ce paramètre est activé, un nouveau compte sera créé s'il n'existe pas de compte dans le CRM pouvant être associé à l'appel. Si un tel compte existe déjà, aucun nouveau compte ne sera créé. Vous pouvez aussi sélectionner les responsables des comptes créés.

Le paramètre "Créer un lead lors de la première interaction" est responsable de la création de leads. L'intégration ne génère des leads que s'il n'y a pas de comptes, leads ou contacts existants dans Zoho CRM qui peuvent être associés à l'appel. Si l'une de ces entités existe déjà, le lead ne sera pas automatiquement créé même si le paramètre est activé.

Le paramètre "Utilisez les statuts des leads", lorsqu'il est activé, vous permet de créer des leads dans un statut spécifique (Lead status).

Contacts

Le paramètre "Créer un contact s'il n'existe pas dans le CRM" est responsable de la création des contacts. Lorsque ce paramètre est activé, un contact sera créé lors d'un appel s'il n'existe pas de contact dans le CRM pouvant être associé à cet appel.

Transactions

En ce qui concerne la création de transactions, il existe 4 scénarios de création de transactions :

Jamais - Nous ne créons en aucun cas une transaction ;
Toujours - nous créons une transaction pour chaque appel ;
S'il n'y a pas d'offres - Nous ne créons une offre que s'il n'y a pas d'offres du tout ;
S'il n'y a pas d'offres actives - l'offre sera créée s'il n'y a pas d'offres ouvertes créées il y a moins d'un an.

Si le paramètre "Utiliser des pipelines différents pour chaque responsable" est désactivé, vous devez alors sélectionner le modèle, le pipeline et l'étape du pipeline requis. De cette façon, l'affaire sera créée dans le pipeline sélectionné avec le statut sélectionné.

Si le paramètre "Utiliser des pipelines différents pour chaque gestionnaire" est activé, il est alors possible de sélectionner la disposition, le pipeline et l'étape du pipeline pour chaque gestionnaire séparément.

Tâches

Le paramètre "Créer une tâche pour les appels manqués" permet de créer des tâches en cas d'appels manqués. Lorsque ce paramètre est activé, que vous ayez manqué un appel ou que vous n'ayez pas pu joindre quelqu'un, une tâche sera créée avec l'information que l'appel n'a pas été passé.

Remarque!

Actuellement, l'interface vous permet de sélectionner des paramètres qui s'excluent mutuellement, il est donc nécessaire d'organiser ces paramètres de manière logique.

Par exemple, vous pouvez maintenant sélectionner le gestionnaire qui est le propriétaire du compte en tant que propriétaire du contact, mais vous pouvez également sélectionner le gestionnaire qui est le propriétaire du contact en tant que propriétaire du compte.

Pour que l'intégration fonctionne correctement, il est recommandé de ne pas sélectionner de paramètres qui s'excluent mutuellement.